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| 【環(huán)保】“十二五”環(huán)保產(chǎn)業(yè)迎大機遇 |
| （時間:2011/7/25 10:17:05） |
7月19日上午，國務院總理、國家應對氣候變化及節(jié)能減排工作領(lǐng)導小組組長溫家寶主持召開國家應對氣候變化及節(jié)能減排工作領(lǐng)導小組會議，審議并原則同意“十二五”節(jié)能減排綜合性工作方案，以及節(jié)能目標分解方案、主要污染物排放總量控制計劃，研究部署相關(guān)工作。會議要求推進重點領(lǐng)域節(jié)能減排，其中工業(yè)節(jié)能要注重以先進生產(chǎn)能力淘汰落后生產(chǎn)能力。
節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)相關(guān)上市公司無疑將迎來“春天”。節(jié)能產(chǎn)業(yè)主要包括工業(yè)節(jié)能和建筑節(jié)能等，相關(guān)上市公司包括雙良節(jié)能(600481)、智光電氣(002169)、泰豪科技(600590)等；環(huán)保產(chǎn)業(yè)主要涉及污水處理、固廢處理、脫硫脫硝除塵等，其中，污水處理領(lǐng)域上市公司包括碧水源(300070)、首創(chuàng)股份(600008)等，固廢處理領(lǐng)域主要有桑德環(huán)境(000826)等，龍凈環(huán)保(600388)則主要涉及脫硫脫硝除塵等領(lǐng)域。
業(yè)內(nèi)人士認為，考核機制的完善，將大大提高地方政府對推進節(jié)能減排工作的積極性。國家大力推進節(jié)能減排工作，將為節(jié)能環(huán)保等相關(guān)產(chǎn)業(yè)提供發(fā)展良機。據(jù)有關(guān)行業(yè)協(xié)會和專家測算，截至2009年底，我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達1.71萬億元，到2015年，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值預計將超過3萬億元，占GDP的8%左右。
公路水路目標確定
水泥行業(yè)淘汰機制開啟
7月12日，交通運輸部官網(wǎng)發(fā)布消息稱，日前交通部已發(fā)布《公路水路交通運輸節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃》（簡稱《規(guī)劃》），提出與2005年相比，2015年營運車輛單位運輸周轉(zhuǎn)量能耗將下降10%，二氧化碳排放下降11%；營運船舶單位運輸周轉(zhuǎn)量能耗下降15%，二氧化碳排放下降16%；港口生產(chǎn)單位吞吐量綜合能耗下降8%，二氧化碳排放下降10%。
《規(guī)劃》提出，公路水路交通運輸節(jié)能減排“十二五”的總體目標是：到2015年，交通運輸行業(yè)能源利用效率明顯提高，二氧化碳排放強度明顯降低，綠色、低碳交通運輸體系建設(shè)取得明顯進展。這主要表現(xiàn)為：結(jié)構(gòu)性節(jié)能減排取得明顯進展，節(jié)能減排科技創(chuàng)新與服務體系基本健全，節(jié)能減排監(jiān)管能力顯著提升。
事實上，工信部已經(jīng)在加大相關(guān)工作力度。2011年我國計劃淘汰水泥行業(yè)落后產(chǎn)能1.5億噸，其中窖6178萬噸、磨機磨站9108萬噸。上述數(shù)據(jù)比2010年均有較大增長。
近期出臺的《建筑材料工業(yè)“十二五”發(fā)展指導意見》也提出，到“十二五”末要基本完成淘汰平板玻璃落后產(chǎn)能，加快平板玻璃行業(yè)的兼并重組進程，使前10家玻璃企業(yè)生產(chǎn)集中度由2010年的57%提高至2015年的75%。
光大證券研究員薛俊認為，隨著今年淘汰落后產(chǎn)能工作的推進，水泥、鋼鐵、造紙等產(chǎn)業(yè)將在目前的供需關(guān)系中持續(xù)提高邊際效用，而有色、玻璃、化工等行業(yè)也將受益，但由于目前還未到供需平衡的臨界點，受益程度仍有待觀察。
機構(gòu)表態(tài)看好
節(jié)能減排產(chǎn)業(yè)
2011年4月27日，690只基金已公布2011年一季度報，天相投資進行了較2011年第一季度末和2010年第四季度末各基金前十大重倉股中電氣設(shè)備行業(yè)個股的增減變化情況的相關(guān)統(tǒng)計。
天相投資報告稱，2011年一季度末，690只基金重倉持有的電氣設(shè)備的股票市值合計為227.80億元，占十大重倉股總市值的3.13%，重倉股56只；2010年四季度末的308.72億元，占十大重倉股總市值的4.12%，基金重倉股52只。
廣發(fā)證券分析報告認為，節(jié)能減排繼續(xù)推進、輸變電利潤即將見底。節(jié)能減排繼續(xù)推進，隨著市場覆蓋領(lǐng)域不斷擴大和用戶需求日趨多樣化，中低壓變頻器已經(jīng)具備較強的抵御下游單一行業(yè)需求波動風險的能力。相對而言，更看好下游市場量大面廣的配電設(shè)備。建議關(guān)注其中具有核心競爭力的上游元器件產(chǎn)品。
海通證券分析認為，節(jié)能壓力重重，核電或?qū)⒗^續(xù)，分析表示：“其它清潔能源無法全部替代核電。節(jié)能困難大，核電不得不發(fā)展。“十一五”期間，我國單位GDP能耗下降19.1%，主要通過淘汰落后產(chǎn)能方式實現(xiàn)。
“十二五”期間，計劃單位GDP能耗環(huán)比下降16%，落后產(chǎn)能基本淘汰完畢，六大高耗能產(chǎn)業(yè)能效指標達到世界先進水平�！笆濉逼陂g，預計單位GDP能耗還將繼續(xù)下降11%左右，實證數(shù)據(jù)表明，這一節(jié)能指標壓力非常大。認為核電不會被撇棄，同時節(jié)能服務市場空間將快速打開。
中信建投證券分析認為，限電和節(jié)能減排重啟將推高化工品價格。分析表示，國內(nèi)“電荒”開始在國內(nèi)蔓延，東部地區(qū)尤甚。3月份，江蘇、浙江等地提前采取了壓縮高耗能、高排放企業(yè)用電，鼓勵企業(yè)錯避高峰用電，對非連續(xù)性生產(chǎn)企業(yè)限電等一系列措施，歧視性電價政策也已進入討論范圍；高耗能行業(yè)的反彈將促使節(jié)能減排重來，因而建議關(guān)注氯堿等高耗能行業(yè)的投資機會。
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