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污水處理CR10占據(jù)38% 水處理市場集中度創(chuàng)新高
(時間:2019-5-22 9:58:56)

   隨著國內(nèi)環(huán)境產(chǎn)業(yè)與水務市場進入深刻重構(gòu)期,中國水務市場經(jīng)歷了生態(tài)共生、資本合作、競爭加劇等階段。經(jīng)過幾年調(diào)整,污水處理市場行業(yè)集中度發(fā)生了較為明顯的改變:CR10數(shù)據(jù)在2015年后得到了快速增長。
   一、5年幾乎翻一倍的CR10
   根據(jù)E20研究院最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至2018年,全國城鎮(zhèn)(包括設市城市、縣城,不包含建制鎮(zhèn))的污水處理市場化比例達45%,污水處理能力逾19萬噸/日。其中,北控水務位居首位,市政污水總規(guī)模為2855.36萬噸/日,已運營規(guī)模為1247.46萬噸/日;首創(chuàng)股份緊隨其后,市政污水總規(guī)模達1200萬立方米/日,已運營規(guī)模為865.4萬噸/日。將十大影響力企業(yè)綜合來看,2018年度,CR10市場集中度達38%,市政污水市場化占比51%。
   污水/垃圾/環(huán)衛(wèi)市場化集中度(CR10)變化

   數(shù)據(jù)顯示,CR10數(shù)據(jù)在2015年后得到了快速增長。在2014年,CR10僅為20%,發(fā)展至今,該數(shù)據(jù)在5年內(nèi)幾乎翻倍。
   如果將樣本鎖定在A方陣23水務企業(yè),則可以看到,北控水務與首創(chuàng)股份的污水處理能力之和,已占到樣本總量的36.48%。
   北控、首創(chuàng)污水處理能力VS21家污水企業(yè)

   從2018年度各家水務企業(yè)的新增水量來看,北控水務新增水量494.28萬噸,排名第一;首創(chuàng)股份新增242.38萬噸,位列其次。對比企業(yè)水務總規(guī)模榜單,可以發(fā)現(xiàn),新增水量榜單與總規(guī)模榜單高度重合,在總規(guī)模榜單中排名靠前的企業(yè),在一年中得到了更多的新增訂單,強者恒強。

   二、行業(yè)集中度增長原因
   長期以來,我國大量的水處理能力分散在各地水務、市政等政府部門,或者區(qū)域性水處理企業(yè)手中。由住建部啟動的部分政府公共服務外部化,打破了中國2000多個市縣公共服務地域分割化、碎片化的局面。國發(fā)〔2014〕60號文所提到的基礎(chǔ)設施規(guī)模化運營,帶來了行業(yè)集中度的初步提升。
   2015年以來,水十條、城鎮(zhèn)污水廠提標改造征求意見稿等行業(yè)推動政策的出臺,以及PPP相關(guān)政策的紅利,快速推動了水業(yè)市場的發(fā)展。多家水企積極布局國內(nèi)市場,在不同區(qū)域提供多元服務。市場的擴大,使不少企業(yè)手中開始聚集多個大額投資的污水PPP項目;同時,一些大型水務公司通過并購的方式實現(xiàn)跨區(qū)域經(jīng)營和規(guī)模化發(fā)展,逐漸成長壯大。
   在2017年8月,原財政部副部長史耀斌對PPP的講話以及后續(xù)的財辦金〔2017〕92號文件,拉開了PPP整頓規(guī)范的序幕。隨著系列規(guī)范政策的發(fā)布,環(huán)境產(chǎn)業(yè)像猛然間被潑了一盆冷水。多家上市環(huán)保公司陷入債務危機,行業(yè)收益嚴重下滑,多家企業(yè)現(xiàn)金流量凈額為負。在危機加劇后,不少企業(yè)通過出售資產(chǎn)和股權(quán)出讓等形式尋找出路,行業(yè)整合并購趨勢愈加明顯。根據(jù)中國水網(wǎng)不完全統(tǒng)計,2018年水務市場的收并購項目為29起,涉及金額為68.42億。這也促使了行業(yè)集中度的進一步提升。
   E20研究院將其集約化類型劃分為兩大類、四小類進行解析。分別是管理集約型,包括區(qū)域集約型和規(guī)模集約型兩類;業(yè)務集約型,包括網(wǎng)絡集約型和要素集約型兩類。當前的整合階段主要為“規(guī)模集約”,也是目前在四大集約類型中最為成功的部分,是思維集約的初級階段。該階段中,通過市場化方式配置資源,通過統(tǒng)一的公共資源交易平臺進行規(guī)范交易,采取公開競爭方式進行配置,讓優(yōu)秀的公司在公平的市場競爭環(huán)境中居于頭部地位。
   三、集中度增長是利是弊?
   業(yè)內(nèi)普遍認為行業(yè)集中度過低,市場分散會制約著行業(yè)的技術(shù)進步及服務的集約化。經(jīng)過多年發(fā)展,我國水務領(lǐng)域集中度得到了明顯提升。而對比發(fā)達國家情況,還可以看到我國的集中度數(shù)據(jù)仍不算高。未來隨著市場進一步放開,這一數(shù)據(jù)或?qū)⒗^續(xù)攀升。
   集中度的提升將帶來企業(yè)競爭力、技術(shù)水平、服務效率的提高,從而促進產(chǎn)業(yè)升級換代。在集中度提升后,企業(yè)主體增大、品牌意識提升,對于推進監(jiān)管政策的落地有正向作用。與此同時,大型水務公司的快速擴張、市場的變動調(diào)整也引發(fā)了環(huán)境產(chǎn)業(yè)“國進民退”的爭議。有人認為這是產(chǎn)業(yè)的不健康發(fā)展,也有人認為這是市場經(jīng)濟作用下的必然現(xiàn)象。
   “對于技術(shù)驅(qū)動的領(lǐng)域,盲目提高集中度未必是個好的選擇,資本市場往往是提高集中度的助力,然而資本對于技術(shù)創(chuàng)新卻沒有太大的幫助。”E20研究執(zhí)行院長薛濤表示。他認為,我國傾向于用法國只有兩家大型環(huán)保企業(yè)來作為應該全面提升集中度的理由,卻忽視了德國、日本和美國存在大量中小環(huán)保企業(yè)的事實。此外,即便法國,兩家大型環(huán)保公司也經(jīng)常在細分領(lǐng)域與本國的小型技術(shù)企業(yè)展開合作。

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